Strukturiranje premoženja
Optimalna pravna oblika imetništva glede na vrsto premoženja, jurisdikcijo in dolgoročne cilje. Vključuje priporočila glede holdingov, skladov in osebnih pravnih struktur.
Storitev
Strateško premoženjsko svetovanje brez skritih interesov
Neodvisne, individualne analize in priporočila za dolgoročno strukturiranje premoženja v modri indigoni barvi preglednosti.
Kaj loči neodvisno svetovanje od prodaje produktov
Na slovenskem trgu je večina finančnih svetovalcev vezana na specifične zavarovalnice ali investicijske hiše in zato priporoča tisto, kar jim prinaša provizijo. Slovenski Skupina deluje drugače: naša svetovalnica je plačana izključno s honorarjem stranke, brez kakršnih koli provizij od tretjih strank. To pomeni, da so naša priporočila zasnovana na vaših ciljih, ne na naših poslovnih interesih. Pristop je bil zahteven za vzpostaviti – manjši zaslužek na posamezno transakcijo – a edini, ki stranki zagotavlja resnično neodvisno mnenje.
Področja, na katerih svetujemo
Naše svetovanje pokriva celoten spekter premoženjske zaščite – od prvih odločitev do kompleksnih medgeneracijskih prenosov.
Medgeneracijsko načrtovanje
Prenos premoženja na naslednje generacije z minimalnimi pravnimi in davčnimi komplikacijami. Tesno sodelujemo z notarji in odvetnike stranke – mi zagotavljamo finančno perspektivo, ne pravne nasvete.
Valutna razpršitev
Ocena izpostavljenosti vašega portfelja valutnim tveganjem in priporočila za razpršitev v različne valutne cone brez nepotrebnih stroškov konverzije ali izgube likvidnosti.
Dolgoročno načrtovanje
Scenarijska analiza za 10- in 20-letne horizonte, ki upošteva inflacijo, pričakovane regulatorne spremembe in osebne življenjske cilje. Ni špekuliranja – le strukturirano razmišljanje o prihodnosti.
Pogosta vprašanja o svetovalnih storitvah
Koliko časa traja prvi posvet?
Uvodni posvet traja 45 do 60 minut. V tem času vam postavimo ključna vprašanja o vaši situaciji in vam pojasnimo, katere storitve bi bile za vas relevantne. Posvet je brezplačen in brez obveznosti.
Ali zagotavljate zaupnost?
Absolutno. Vsi podatki, ki nam jih zaupate, so zaščiteni s pogodbo o zaupnosti. Nobena informacija se ne deli z zunanjimi strankami brez vašega izrecnega soglasja. Naša diskretnost je temelj, na katerem gradimo dolgoročna razmerja s strankami.
Kako se oblikuje honorar?
Zaračunavamo fiksni honorar za projekt ali urno postavko, odvisno od obsega. Na prvem sestanku prejmete pisno ponudbo z jasno navedenim zneskom – brez skritih stroškov ali naknadno zaračunanih storitev.
Ali delate z manjšimi portfelji?
Nekatere storitve, zlasti zavarovalniške strukture, zahtevajo minimalni obseg premoženja, da so ekonomsko smiselne. Za upravljanje tveganj in svetovanje pa ni strogega minimuma – ocenimo skupaj na prvem sestanku.
„Pogovarjali smo se z dvema svetovalcema pred Slovenskim Skupina – oba sta nam predlagala produkte svoje hiše. Tu so nam za uvod razložili, česa ne morejo narediti. Ta odkritost je bila razlog, da smo ostali.“
Andreja Petrič, zasebna investitorka, Maribor
Pogovor nič ne stane – neodvisno mnenje pa je vredno veliko
Pišite nam ali pokličite – odgovorimo v istem delovnem dnevu.